牛人策略花旗：星河文娱上季事迹符预期评级“买入”

中国是全球最大的大宗商品进口国，但目前全球大宗商品基准价格的定价权仍集中在伦敦、新加坡、纽约等国际金融中心。中国方面希望进一步增强自身对大宗商品价格的影响力，而此次开放举措也与提升人民币国际吸引力的目标相辅相成。

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　　花旗发布研报称，予星河文娱（00027）评级“买入”，绸缪价54港元，2025年第四季净收入同比增长22%（按季升14%）至138.33亿港元。经退换EBITDA同比高潮33%（按季升29%）至42.96亿港元，约莫相宜该行瞻望（42.36亿港元），翔云优配但较商场预期（41.83亿港元）杰出约3%。

　　该行估算其商场份额在2025年第四季按季增长约1.6个百分点至约21.8%。经退换EBITDA利润率同比扩阔2.4个百分点（按季升3.6个百分点）至31.1%。集团在2025年第四季博彩运气身分带来7.31亿港元EBITDA增益。平日化后经退换EBITDA为35.65亿港元（同比升9%，按季升7%）。

　　贵客厅博彩收益同比增长102%（按季升52%）至31.09亿港元，受惠于博彩量同比加多17%及赢率升至5.14%。中场赌台博彩收益同比增长15%（按季升6%）至100.11亿港元，受惠于成交量同比加多10%及赢率升至28.4%。董事会提议派发末期股息每股0.8港元，2025财年全年股息每股1.5港元，派息比率约61%。

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